職業定義：中國員工福利規劃師，主要針對團體保險銷售人員，是目前國內唯一針對員工福利規劃的專業資格考試。
職業概況：在金融產品交叉銷售的大環境下，保險銷售人員及其他金融理財人員在為個人做理財規劃時，客戶的員工福利也是不可忽視的一塊領域，因此所有金融從業者都有必要參加該資格考試，以更有效的實現專業價值。其核心課程，包括保險從業人員職業道德、保險學原理、風險管理與人身保險、員工福利、銀行信貸實務、財務管理學、市場調查與預測、人身保險產品、人身保險合同、金融風險評估管理、團體保險等。就業領域，是在各大保險公司的從事業務和管理工作。
職業資格：
該職業資格共分三級：助理員工福利規劃師、員工福利規劃師、高級員工福利規劃師。
申報條件：（具備下列條件之一）
一、助理員工福利規劃師：
1、本科以上或同等學力學生；
2、大專以上或同等學力應屆畢業生并有相關實踐經驗者；
二、員工福利規劃師：
1、已通過助理員工福利規劃師資格認證者；
2、研究生以上或同等學力應屆畢業生；
3、本科以上或同等學力并從事相關工作一年以上者；
4、大專以上或同等學力并從事相關工作兩年以上者。
三、高級員工福利規劃師：
1、已通過員工福利規劃師資格認證者；
2、研究生以上或同等學力并從事相關工作一年以上者；
3、本科以上或同等學力并從事相關工作兩年以上者；
4、大專以上或同等學力并從事相關工作三年以上者。
發證機構：
經職業技能鑒定、認證考試合格者，頒發加蓋全國職業資格認證中心（JYPC）職業技能鑒定專用章鋼印的《注冊職業資格證書》。權威證書，全國通用。政府認可，企業歡迎。網上查詢，就業首選。
考試時間：
每年統考四次，時間為4月、6月、10月和12月。具體考試日期、地點、方式，由考生所在地的考試機構或培訓機構另行通知。
