職業(yè)定義：中國員工福利規(guī)劃師，主要針對團(tuán)體保險(xiǎn)銷售人員，是目前國內(nèi)唯一針對員工福利規(guī)劃的專業(yè)資格考試。
職業(yè)概況：在金融產(chǎn)品交叉銷售的大環(huán)境下，保險(xiǎn)銷售人員及其他金融理財(cái)人員在為個(gè)人做理財(cái)規(guī)劃時(shí)，客戶的員工福利也是不可忽視的一塊領(lǐng)域，因此所有金融從業(yè)者都有必要參加該資格考試，以更有效的實(shí)現(xiàn)專業(yè)價(jià)值。其核心課程，包括保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德、保險(xiǎn)學(xué)原理、風(fēng)險(xiǎn)管理與人身保險(xiǎn)、員工福利、銀行信貸實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)管理學(xué)、市場調(diào)查與預(yù)測、人身保險(xiǎn)產(chǎn)品、人身保險(xiǎn)合同、金融風(fēng)險(xiǎn)評估管理、團(tuán)體保險(xiǎn)等。就業(yè)領(lǐng)域，是在各大保險(xiǎn)公司的從事業(yè)務(wù)和管理工作。
職業(yè)資格：
該職業(yè)資格共分三級：助理員工福利規(guī)劃師、員工福利規(guī)劃師、高級員工福利規(guī)劃師。
申報(bào)條件：（具備下列條件之一）
一、助理員工福利規(guī)劃師：
1、本科以上或同等學(xué)力學(xué)生；
2、大專以上或同等學(xué)力應(yīng)屆畢業(yè)生并有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)者；
二、員工福利規(guī)劃師：
1、已通過助理員工福利規(guī)劃師資格認(rèn)證者；
2、研究生以上或同等學(xué)力應(yīng)屆畢業(yè)生；
3、本科以上或同等學(xué)力并從事相關(guān)工作一年以上者；
4、大專以上或同等學(xué)力并從事相關(guān)工作兩年以上者。
三、高級員工福利規(guī)劃師：
1、已通過員工福利規(guī)劃師資格認(rèn)證者；
2、研究生以上或同等學(xué)力并從事相關(guān)工作一年以上者；
3、本科以上或同等學(xué)力并從事相關(guān)工作兩年以上者；
4、大專以上或同等學(xué)力并從事相關(guān)工作三年以上者。
發(fā)證機(jī)構(gòu)：
經(jīng)職業(yè)技能鑒定、認(rèn)證考試合格者，頒發(fā)加蓋全國職業(yè)資格認(rèn)證中心（JYPC）職業(yè)技能鑒定專用章鋼印的《注冊職業(yè)資格證書》。權(quán)威證書，全國通用。政府認(rèn)可，企業(yè)歡迎。網(wǎng)上查詢，就業(yè)首選。
考試時(shí)間：
每年統(tǒng)考五次，時(shí)間為4月、6月、8月、10月和12月。具體考試日期、地點(diǎn)、方式，由考生所在地的考試機(jī)構(gòu)或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)另行通知。
