職業定義：中國壽險理財規劃師，是中國人身保險從業人員資格考試頒發的一種資格名稱，主要針對保險公司及保險中介機構的各類銷售人員、營銷管理人員、培訓人員以及銀行的理財服務人員等。
職業概況：該資格知識體系能夠幫助保險公司及保險中介機構的各類銷售、營銷管理、培訓、服務、行政人員以及銀行、證券等的從業人員對各系列銷售資格的行業運營、產品、內外部環境及政策更好地理解和融會貫通，在激烈競爭的金融規劃理財時代提升競爭力，更好服務行業及客戶，提升行業聲譽；使專業技術人員能夠更進一步了解銷售系統的各環節和產品，協助其在公司營銷管理和產品開發方面更能全面和科學化。其核心課程，包括保險學原理、保險從業人員職業道德、風險管理與人身保險、財政與稅收、銀行信貸實務、財務管理學、人身保險產品、人身保險合同、金融風險評估管理、團體保險等。就業領域，是在各大保險公司的從事業務和管理工作。
職業資格：
該職業資格共分三級：助理壽險理財規劃師、壽險理財規劃師、高級壽險理財規劃師。
申報條件：（具備下列條件之一）
一、助理壽險理財規劃師：
1、本科以上或同等學力學生；
2、大專以上或同等學力應屆畢業生并有相關實踐經驗者；
二、壽險理財規劃師：
1、已通過助理壽險理財規劃師資格認證者；
2、研究生以上或同等學力應屆畢業生；
3、本科以上或同等學力并從事相關工作一年以上者；
4、大專以上或同等學力并從事相關工作兩年以上者。
三、高級壽險理財規劃師：
1、已通過壽險理財規劃師資格認證者；
2、研究生以上或同等學力并從事相關工作一年以上者；
3、本科以上或同等學力并從事相關工作兩年以上者；
4、大專以上或同等學力并從事相關工作三年以上者。
發證機構：
經職業技能鑒定、認證考試合格者，頒發加蓋全國職業資格認證中心（JYPC）職業技能鑒定專用章鋼印的《注冊職業資格證書》。權威證書，全國通用。政府認可，企業歡迎。網上查詢，就業首選。
考試時間：
每年統考五次，時間為4月、6月、8月、10月和12月。具體考試日期、地點、方式，由考生所在地的考試機構或培訓機構另行通知。
